Fragebogen | Seite 5

24% ausgefüllt

TG01

	Ursprungsportfolio	Rendite	Verändertes Portfolio	Veränderung
Tagesgeld	%	0,30%	0%	Keine Berechnung der Veränderung möglich
Aktien	100%	2,65%	100%	0,00%
Anleihen	%	5,34%	0%	Keine Berechnung der Veränderung möglich
Gold	%	11,60%	0%	Keine Berechnung der Veränderung möglich

Die Spalte "Ursprungsportfolio" wiederholt Ihre Eingabe von der vorherigen Seite.

Die Spalte "Rendite" zeigt die jährliche Rendite an, die in der Assetklasse aufgetreten ist.

Die Spalte "Verändertes Portfolio" zeigt das Portfolio zum Zeitpunkt der nächsten Portfoliobesprechung - kaufmännisch gerundet.

Die Spalte "Veränderung" zeigt die prozentuale Veränderung in der Gewichtung an.

Beim Kunden gab es während dieser Zeit keine Veränderungen.

TA01

Bitte entscheiden Sie, wie das Portfolio des Kunden nach der nächsten Portfoliobesprechung aussehen soll.

Bitte ganze Zahlen ohne Prozentzeichen angeben. Die Prozentzahl gibt den Gesamtwert an.

Tagesgeld
Aktien
Anleihen
Gold
Summe in Prozent

RS01

Bitte begründen Sie Ihre Verteilung für das Portfolio nach der Portfoliobesprechung.

Ihre Antwort bitte ins Textfeld.

Anmerkungen zu Seite 6

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Oben neben jeder Frage sehen Sie eine Kennung, etwa AB01. Wenn Sie etwas zu einer Frage anmerken möchten, geben Sie bitte diese Kennung (nicht die Nummer der Frage) an. Vielen Dank.

Monika Burckhardt, Universität Mannheim – 2022